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王麦琪 制图
◎记者 朱妍
近期 ,以能源、公用事业等为代表的“重资产、低淘汰 ”(Heavy Assets Low Obsolescence,简称“HALO”)板块表现不错。在AI赛道交易拥挤 、地缘冲突加剧的背景下,部分资金转向具备稳定现金流、难以被技术替代的重资产 ,HALO策略成为市场对冲不确定性的重要选择。业内人士认为,未来AI与HALO两大主线或轮动演绎,具备产业向好趋势的HALO资产值得持续关注 。
HALO策略走强
HALO策略的核心逻辑是做多“AI难以替代且依赖的重资产” ,主要覆盖能源、材料 、公用事业、交通运输、国防等拥有实物资产和基础设施的领域。
2026年以来,石油石化 、煤炭等HALO相关板块有所表现。Choice数据显示,截至3月12日 ,申万一级行业中,煤炭指数年内涨幅超过27%,石油石化指数涨逾25% ,有色金属、公用事业等涨幅领先,而这些板块中存在大量HALO资产 。
HALO资产的走强,本质上是资金对冲不确定性的选择。兴银基金基金经理李浩表示,市场对地缘不确定性和AI泡沫的担忧在加剧 ,导致资金从高估值的轻资产科技股中撤离,转向相对而言具有稳定现金流和“稀缺性 ”的重资产。
光大证券研究认为,短期内市场对AI带来颠覆性影响的担忧情绪可能已经见顶 ,但HALO交易的热度仍然持续:首先,市场对AI泡沫的担忧情绪仍然存在,防御思维尚未转变 ,需等待AI对生产效率的实质性提升;其次,AI热潮推动标普500指数权重股的集中度过高,分散化配置可能成为市场对冲潜在风险的趋势;最后 ,全球供应链重构的背景下,资源、能源等实物资产的“稀缺性溢价”愈发凸显,将带来重资产估值体系的重塑 。
AI与HALO资产投资现分歧
基金经理对于AI与HALO资产的看法仍存在分歧。公募排排网问卷调查结果显示 ,对于HALO板块主导行情的市场热度,63.16%的受访公募机构认为合理,31.58%认为过热,5.26%认为偏低。
沪上某绩优量化基金经理表示 ,AI板块此前受技术突破、硬件景气超预期驱动表现突出,但随着交易趋于拥挤,市场对板块过热的担忧有所上升 ,HALO交易因此受到关注 。未来资金或将在两大主线之间出现轮动,若AI拥挤度回落,资金也可能重新回流AI资产 ,市场对于两者的投资可能会趋于均衡。
“后续市场主线将取决于产业景气持续性与资金再配置的节奏:一方面,看AI技术与应用能否实现新突破;另一方面,看‘反内卷’带来的产能周期拐点 ,以及地产链拖累减弱带来的修复动能。”他说。
机构挖掘A股HALO机遇
部分基金经理已将视线投向具备产业向好趋势的A股HALO资产 。
“我国拥有完备的供应链体系,在电力设备等领域优势显著,相关板块如公用事业等或将受益。”李浩说:首先 ,全球风险偏好有所下行,利好“高股息 、现金流稳定 ”的电力、公用事业等防御板块;其次,国际油价上涨导致火电燃料成本抬升,压缩火电企业的盈利空间 ,相比之下,水电、绿电 、核电等清洁能源更具性价比,相关企业的盈利空间会更清晰;最后 ,全球对能源安全的担忧有所加剧,强化了国内电网、特高压、新能源自主可控的预期,或利好电力设备与电网建设板块。
李浩还表示 ,随着AI技术的快速发展,算力用电需求持续增长 。电力作为“新时代基础能源”,其重要性日益凸显。这意味着 ,公用事业还受益于AI用电刚需的增长,呈现出成长与防御的双重属性。
华夏基金相关人士表示,当前HALO属性的核心方向还包括贵金属 、有色等对抗波动的基础资源 。以黄金为例 ,在全球央行的增持下,其避险属性在AI时代凸显。同时,作为重资产中的“高成长”资产,航天航空领域也值得关注 ,火箭、卫星、地面站投入巨大,频率轨道资源不可再生,商业航天也进入高密度发射期 ,成长空间已打开。
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