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  全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨 ”的双重变局,洁净室工程需求持续释放。

  亚翔集成年报业绩大增 ,股价涨停

  3月13日,亚翔集成(603929)股价大幅高开,开盘后不到1分钟涨停 ,最新收盘价140.83元/股 。最新股价与近1年低点相比,该股最大涨幅达到4.6倍以上。

  亚翔集成主要专注于电子行业中 IC 半导体 、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目,属于洁净室工程行业较高端领域 ,公司已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目。

  3月12日晚间 ,公司发布2025年年度报告,2025年公司实现营业总收入49.04亿元,同比下滑8.81%;实现归母净利润8.92亿元 ,同比增长40.3%,净利润规模创历史新高 。单季度来看,公司2025年第四季度净利润为4.5亿元 ,环比增长59.69%,盈利上升趋势显著。

  公司在年报中提到,集成电路产业受政策多方位扶持 ,AI 算力需求推升存储芯片的需求旺盛,国内集成电路产业扩建得以继续保持平稳态势,国外市场部分在东南亚地区半导体投资热络 ,这也给公司带来了持续机遇。报告期内,新加坡项目持续推进且收获大单,对2025 年度业绩和利润贡献较多 。

  洁净室成为全球AI产能扩张瓶颈

  对于半导体行业来说 ,洁净室是制造环节中重要的一环 ,直接影响产品良率。集成电路产业链几乎所有的主要环节、IC 制造的前后道工序都需要在洁净室中完成,如果生产过程中空气洁净程度达不到要求,产品良率会受到很大影响。

  当前 ,全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨”的双重变局 。台积电、美光科技等龙头大幅扩产,资本加速向HBM高带宽内存与先进制程聚集。

  国信证券表示,由于海外AI算力需求的爆发式增长 ,而洁净室建设能力供给相对刚性,洁净室目前已成为制约全球AI产能扩张的核心瓶颈。美光科技等龙头厂商扩产需求紧迫,急切希望缩短洁净室建设工期 ,因此不得不加价下单以优先获得工程资源,洁净室工程“量价齐升 ”逻辑将得以持续强化 。

  2026年1月29日,三星电子存储器业务负责人金在俊在财报电话会议上表示 ,由于行业内洁净室空间有限,预计2026年和2027年的供应扩张将受到限制,预计供应短缺将持续存在 ,公司计划投资建设新的晶圆厂 ,提前确保洁净室的产能 。

  设备厂商同步指出洁净室空间不足成为扩产瓶颈。阿斯麦在财报中披露,其2025年第四季度营收达72亿欧元,略高于市场预期 ,但公司首席执行官强调,尽管客户对先进光刻设备的需求依然强劲,但许多晶圆厂已接近满负荷运转 ,新产能建设受土地 、电力、洁净室空间及供应链限制,短期内难以快速释放。

  长江证券研报认为,AI驱动半导体需求提升 ,洁净室短缺现状下,行业规模、盈利有望量价齐升,继续看好洁净室板块 。

  国投证券指出 ,在全球AI技术迭代加速背景下,“十五五 ”规划纲要同样提出统筹推进算力设施建设,加强算力设施支撑 ,预计电子半导体行业资本开支加码 ,带动各环节产能建设需求提升,洁净室工程需求有望释放。

  洁净室概念诞生6只翻倍股

  据证券时报·数据宝统计,A股市场上目前涉及洁净室业务的概念股有15只。截至3月13日收盘 ,概念股合计A股市值1903亿元 。以最新收盘价与近1年低点相比,亚翔集成 、圣晖集成、天华新能、华康洁净 、扬子新材(维权) 、新莱应材(维权)6股最大涨幅翻倍。两大行业龙头亚翔集成、圣晖集成最大涨幅均超4倍。

  经过前期大幅上涨之后,不少洁净室概念股已大幅回撤 。据数据宝统计 ,以3月13日收盘价与年内高点相比,美埃科技、圣晖集成 、深桑达A、楚天科技、柏诚股份 、新莱应材6股回撤幅度逾20%。

  美埃科技回撤幅度为31.35%,居首。公司的主营业务聚焦于半导体超洁净厂房 ,是半导体领域洁净装备(风机过滤单元)和耗材(过滤器)的国产化龙头企业 。

  从业绩数据来看,按照2025年年报、业绩快报、预告净利润下限(若无下限则取公告数值)计算,5股净利润增速超30%(含扭亏为盈) ,分别为楚天科技 、华康洁净、微光股份、亚翔集成 、圣晖集成。

  楚天科技旗下楚天净邦从事洁净室系统工程等相关业务。公司预计2025年净利润为2.35亿元至3亿元,同比扭亏为盈 。报告期内,公司海外业务进入快速增长通道 ,东南亚、中东非、美洲地区等取得突破性进展 ,国际业务在公司整体业务占比取得显著提升,带动利润大幅增长 。

  华康洁净预计2025年净利润为1.14亿元至1.44亿元,同比增长70.63%至115.54%。报告期内 ,公司电子洁净业务中标多个细分领域龙头项目,服务范围覆盖半导体材料 、化合物半导体芯片 、新能源材料、激光雷达及传感器等关键领域,为产业升级注入洁净动能。

  微光股份的离心风机、EC 风机配套于相关洁净室设备 ,终端可应用于半导体 、生物医药等多个领域 。公司预计2025年净利润为3.53亿元至3.75亿元,同比增长60.04%至70.01%。

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